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Banca y seguros
Explicar un producto financiero sin letra chica
Convertí la ficha técnica de un producto en la explicación que el cliente entiende antes de firmar, con los costos y los riesgos a la vista.
Que el cliente sepa qué está contratando, cuánto cuesta de verdad y qué pasa si algo cambia. Menos reclamos después y más confianza ahora.
El prompt
Sos un asesor financiero que explica productos con honestidad. Esta es la ficha del producto: [FICHA DEL PRODUCTO]. El cliente típico es [PERFIL DEL CLIENTE] y lo que suele preguntar es: [PREGUNTAS FRECUENTES]. Escribí la explicación para el cliente, en una página: - Qué es el producto y para qué sirve, en dos frases sin términos financieros. - Cuánto cuesta en total, con todos los cargos, expresado en dinero y no solo en porcentajes, con un ejemplo numérico concreto. - Qué pasa si el cliente quiere salir antes, si se atrasa en un pago, o si cambian las condiciones. - Los tres riesgos o limitaciones que el cliente tiene que conocer, dichos con claridad. - Para quién NO conviene este producto. - Respuestas de una o dos frases a las preguntas frecuentes. Nivel de lectura sencillo. Nada de "sujeto a condiciones" sin decir cuáles. No inventes ni cambies ninguna condición: si la ficha no dice algo, decí que hay que consultarlo.
Qué poner en cada variable
Reemplazá cada corchete con tu dato real. Mientras más concreto, mejor sale.
- [FICHA DEL PRODUCTO]
- la ficha técnica o los términos del producto
- [PERFIL DEL CLIENTE]
- a quién se le ofrece
- [PREGUNTAS FRECUENTES]
- lo que más pregunta la gente sobre este producto
Cómo usarlo, paso a paso
Elegí tu herramienta. Los pasos son los mismos en todas; abajo van las notas particulares cuando las hay.
ChatGPT
chatgpt.com ↗
- Entrá a chatgpt.com e iniciá sesión. La versión gratuita alcanza para casi todos los prompts de esta biblioteca.
- Abrí una conversación nueva: los prompts funcionan mejor sin el arrastre de una charla anterior.
- Copiá el prompt con el botón de acá arriba y reemplazá cada [VARIABLE] con tu dato real antes de enviarlo.
- Si el prompt pide un archivo, usá el clip para adjuntarlo antes de enviar.
- Leé la respuesta y corregí en la misma conversación: «más corto», «en tono formal», «agregá una columna». No empieces de cero.
Claude
claude.ai ↗
- Entrá a claude.ai e iniciá sesión.
- Abrí un chat nuevo. Claude sostiene bien documentos largos: si tenés material, pegalo o adjuntalo.
- Copiá el prompt y reemplazá las [VARIABLES]. Podés pegar el material de contexto debajo del prompt, separado por una línea.
- Enviá. Para trabajos que vas a repetir, guardalo como Proyecto y dejá el prompt en las instrucciones.
- Pedile que te muestre dónde está cada dato si querés verificar: Claude cita bien lo que le diste.
Gemini
gemini.google.com ↗
- Entrá a gemini.google.com con tu cuenta de Google.
- Abrí un chat nuevo. Si el prompt trabaja sobre un archivo de Drive, podés vincularlo directo.
- Copiá el prompt, reemplazá las [VARIABLES] y enviá.
- Gemini es fuerte con datos actuales: si el prompt necesita información reciente, pedile que la busque.
- Refiná en la misma conversación. Para exportar, pedile el resultado en tabla y llevalo a Sheets con un clic.
Copilot
copilot.microsoft.com ↗
- Abrí Copilot: en copilot.microsoft.com, en Edge, o dentro de Word, Excel o Teams si tu empresa tiene la licencia.
- Si estás dentro de Word o Excel, el prompt puede trabajar sobre el documento abierto sin copiar nada.
- Copiá el prompt, reemplazá las [VARIABLES] y enviá.
- Con licencia empresarial, Copilot respeta los permisos de tu organización: solo ve lo que vos podés ver.
- Pedile el resultado en el formato de Office que necesites: tabla de Excel, diapositivas, correo listo.
Para este prompt: Con licencia empresarial, la ficha no sale de la organización. Para material interno es la opción.
Consejos
- La sección "para quién no conviene" es la que más confianza genera y la que menos bancos escriben.
- El ejemplo numérico concreto vale más que cualquier porcentaje. Usá cifras que el cliente típico maneje.
- Pasalo por cumplimiento antes de usarlo con clientes. Es un borrador.
Cómo se ve un buen resultado
Una hoja que un cliente pueda leer solo, entender los costos con un ejemplo y decidir con información.
Comentarios
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¿Lo probaste con tu caso?
Contame qué salió. Los prompts que más sirven son los que se afinan con casos reales.
